新世界換債計劃 削債逾11億美元

【明報專訊】新世界發展（0017）上月初提出債務置換要約，集團最新公布，預計將置換並註銷總計22.92億美元現有永續債和近2.36億美元的現有票據，作為交換要約的一部分，新的發行人預計將發行總額為 11.75億美元的新永續債和1.86億美元的新票據，意味成功削債約11.67億美元。在新永續債的交換要約最終結果方面，由於接受的總本金金額未超過「最高永久公司上限」，所有在截止日期前提交的現有永久證券均被全數接納，不設比例削減。由本月1日第二次提早結算截止起計，公司預計將額外發行871.3萬美元新永續證券。至於現有票據的交換要約，亦因未超過「最高總額上限」，所有截止日期前提交的票據亦獲全數接納，不設比例削減。預計將額外發行4657.6萬美元的新票據。新世界上月初宣布將部分永續債及有擔保票據置換成新債，發行新債上限為19億美元，單計永續債部分，倘接納置換新債的金額達到上限，新世界可削減16至18億美元的永續債，現最終削債規模低於該預定水平。