佳兆業擬「以股代息」 逾3倍溢價支付9.3億債息

【明報專訊】內房股佳兆業集團（1638）公告，就6隻合共66.86億美元的境外債，所涉及的未來3期最低現金利息合計1.196億美元（約9.3億港元），提出以發行股份代替現金支付，即「以股代息」的創新型債務管理方案，並啟動同意徵求程序。今次利息支付股份將按每股0.5元的發行價配發及發行，發行價較前收市價每股0.121元溢價約313.2%。三期利息日期為2025年12月、2026年6月、2026年12月，最低現金利息分別為2344.57萬美元、4740.9萬美元及4872.88萬美元。按發行價每股0.5元計，將分別配發及發行作利息支付股份數目為約3.66億股、7.4億股及7.6億股股份。佳兆業：助度過市場周期佳兆業表示，今次提出「以股代息」旨在展現資本韌性，穩守資產價值，並透過債務管理、央地協同與多元生態三大維度實現突破，協助集團度過市場周期。票據的同意徵求於12月2日開始，並將於12月17日下午4時正（倫敦時間）或依據同意徵求聲明延長的任何期限屆滿。佳兆業稱，公司正致力於產生充足現金流以履行其財務承擔、對其現有信貸融資進行展期、尋求其他替代融資及借款及節省支出。集團亦採取措施以緩解行業困境帶來的挑戰，包括加快銷售及現金回款。相關字詞﹕以股代息境外債佳兆業內房股