新世界：永續債置換暫削債約10億美元

【明報專訊】新世界（0017）月初公布計劃發行最多16億美元新永續債及3億美元新票據，以置換目前流通永續債及若干票據。公司昨公布於本周一（17日），即提早投標日期，只收到相當於20.9億美元永續債提出置換需求，相當於一次過可收回32億美元永續債的65%。由於置換額度「未足額」，故集團於是次提前交割後，暫時為止未償還的永續債本金只削減10.2億美元，與原先計劃可削減16億美元有差距。新世界同時公布6批有擔保優先票據中有1.37億美元在提前投標截止時接受換債，集團因而發行1.07億美元的新票據，並削減2999萬美元的票據本金。集團又公布換債計劃下新發行的永續債上限由16億美元調高至17.9億美元，為促進更多永續債持有人換債，新增額外提前投標截止日期為本月25日紐約時間下午5時。